COREC受注 → freee請求書

COREC で受注した注文を Saturn に取り込み、freee の請求書に自動転記するワークフローです。

ワークブックを作成する

1. ホーム画面の クイックスタート から 「COREC受注 → freee請求書」 を選ぶ。

   

2. 「ワークブックを作成」ダイアログが表示される。名前を確認して 「作成 →」 を押す。

   名前はデフォルトで「COREC受注 → freee請求書ワーク」が入力済みのため、そのまま作成して問題ありません。

   

3. 作成が完了すると、左サイドバーにワークブックが表示される。ワークブック名をクリックしてテーブルを開く。

   

COREC の受注データを取り込む

1. テーブル左端の 「＋」 ボタンを押す。

   

2. 「行を追加」パネルが開く。「CORECから取り込む」 を押す。

   ノート

   「未接続」と表示されていても、そのまま 「CORECから取り込む」 を押すと COREC の連携画面に進みます。連携完了後、サイドバーのワークブック名をクリックしてテーブルに戻り、再度「＋」を押してください。

   

3. COREC 接続後、サイドバーのワークブック名をクリックしてテーブルに戻り、再度 「＋」 ボタンを押す。

   

4. 「行を追加」パネルで 「CORECから取り込む」 を押す（接続済み ● が表示されていれば OK）。

   

5. 期間入力欄が展開される。取り込みたい受注期間（開始日・終了日）を選び、「📦 CORECから取り込む」 を押す。

   デフォルトは直近約1ヶ月に設定されています。

   

6. COREC の受注データが行として取り込まれる。注文番号・受注日・取引先などの内容を確認する。

   

freee に請求書を転記する

1. テーブルを右にスクロールし、「FREEE取引先検索」 列の ▶ ボタンを押す。

   

   注意

   freee が未接続の場合、「freeeが未接続です。今すぐfreeeアカウントを連携しますか？」というダイアログが表示されます。「OK」 を押して freee と連携してください。連携後、サイドバーのワークブック名をクリックしてテーブルに戻り、再度 ▶ ボタンを押してください。

   

2. freee の取引先が自動検索される。

   • 「未登録」 と表示された場合は、「新規作成 ↗」 リンクから freee に取引先を登録してください。

     

   • 取引先名が 緑色 で表示されれば、マッチング完了です。

     

3. 「FREEE請求書への転記」 列の ▶ ボタンを押す。

4. 「✓ 完了 ↗」 と表示されれば転記完了。↗ リンクから freee の請求書画面を確認できる。